Dans une ville d'Ecosse, Madame Mac'Miche, après avoir dépouillé son neveu Charles de sa fortune, l'héberge et le nourrit pauvrement. Avec l'aide de Betty, la bonne, il résiste à la méchante femme, et fait tout son possible pour récupérer son héritage. Charles y parviendra grâce à ses cousines Juliette la petite aveugle et Marianne. Avant, il lui faudra affronter l'établissement de Monsieur Old Nick, un véritable bagne pour enfant, où Charles fera les quatre cents coups pour le plus grand amusement de ses camarades.
Retrouvez ce bon petit diable de Charles dans une histoire aux multiples rebondissements.
Les récits et les dialogues sont illustrés avec les musiques de : Albinoni, Bizet, Brahms, Charpentier, Chopin, Delibes, Dvorak, Grieg, Haendel, Haydn,Locatelli,Marcello, Mozart, Pergolese,Tchaïkovski, Telemann, Vivaldi.