Un film de Garri Bardine. Adapté du conte d'Andersen. Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski interprétée par l'Orchestre philarmonique national de Russie. Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien différent des autres voit le jour. Coqs, poules, canards et oies se moquent de lui et le mettent rapidement à l'écart. Le vilain petit canard est chassé des lieux. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un beau cygne.